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今が買い⁈ RIZAPグループ

投稿日:2019年1月16日 更新日:

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目次

RIZAPグループの主な企業

RIZAPは、「結果にコミットする」のCMでお馴染みの減量ジムや健康食品やダイエット食品の製造・販売などを展開し、
傘下に 80に及ぶ 子会社を総括し、M&Aで急成長してきた持株会社である。(そのうち、上場している企業は 9企業)

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しかし、昨年11月15日ストップ安となる前日比80円安の345円。
要因は14日に、2019年3月期の連結最終損益(国際会計基準)が最高益予想から一転して赤字になりそうだと発表したことによる。

買収した企業の経営再建が進んでいないことが嫌気され、成長を期待していた個人投資家の失望売りが広がった。と言われている。

15日には上場子会社9企業がそろって大幅安になった。

今後、RIZAPグループ(株)は買収会社の再建を優先し新規の買収は中止。
立て直し中。

RIZAPグループの上場企業は、
親会社のRIZAPグループ(株)を入れて 10企業。

① 札証 2928 RIZAPグループ株式会社
② 東証2部 9980 MRK(マルコ)ホールディングス株式会社
③ JASDAQ 4833 株式会社 ぱど
④ 東証マザーズ 3185 夢展望株式会社
⑤ 東証1部 7448 株式会社ジーンズメイト
⑥ 東証2部 8105 堀田丸正株式会社
⑦ JASDAQ 3140 株式会社イデアインターナショナル
⑧ JASDAQ 7577 株式会社HAPiNS 
⑨ JASDAQ 3344 株式会社ワンダーコーポレーション
⑩ JASDAQ 4650 SDエンターテイメント株式会社

全ての企業の内容もダメなのだろうか?
それぞれの優待情報をまとめ、比較してみました。

札証 2928 RIZAPグループ株式会社

始めに注意することから、

 親会社のRIZAPグループ(株)の上場先は札幌証券取引所。

ネット証券で取引できるのは、
SBI証券カブドットコム証券マネックス証券松井証券で、
楽天証券GMOクリック証券ライブスター証券は、札幌証券取引所の会員になっていないため取引が出来ません。

RIZAPグループ株式会社の株を購入するには、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、松井証券のいずれかの証券会社での口座開設が必要になります。

 

企業情報

・サービス業

 

「結果にコミットする」のCMでお馴染みの減量ジムや健康食品やダイエット食品の製造・販売などを展開し、
傘下に 80に及ぶ 子会社を総括し、M&Aで急成長してきた持株会社である。(そのうち、上場している企業は 9企業)

ホーム

 

 

 

 

 

 

優待情報

・所有株式数に応じて、以下の株主優待ポイントがもらえます。
このポイントは、1ポイント=1円相当で、カタログに記載された自社グループ商品と交換することができます。

100株以上      2,000ポイント

200株以上      4,000ポイント

400株以上      6,000ポイント

800株以上     12,000ポイント

1,600株以上      24,000ポイント

2,400株以上    30,000ポイント

4,000株以上    36,000ポイント

8,000株以上    72,000ポイント

16,000株以上  144,4000ポイント

♦ このポイントは最大3年間積み立てができます。
  👍

 

→ RIZAP グループ(株) 公式のお知らせ

 

優待権利確定日

3月31日  年1回

 

参考最低投資額・配当など

株価691円×100株=必要投資額69,100円
 株価は2018/9/20現在
  ↓  ↓  ↓
株価269円×100=必要投資額26,900円
 株価は2019/1/15現在 
 上記時期より随分値下がりしました。
 配当金も0円!

→ 最新の株価

配当金1株 0.00円 優待額 2,000円
配当利回り 0.00% 優待利回り 7.43%
PER —倍 PBR 2.77倍

・サービス業の平均 PER 25.2 PBR 2..4

ROE 40.7% ROA 5.3%

・ROE ROAは2018/11/26現在

ö 株価が下がったので優待利回りは良くなりました。

自己資本比率  26.5%
有利子負債比率 145.2%

*株価は 上記の指標から評価すると 割安
 成長性は  〃    〃     〇
 安定性も  〃    〃    まあまあ

ö 指標からの判断は割安で買い!

 

東証2部 9980 MRK(マルコ)ホールディングス株式会社

企業情報

・小売業

 

・女性用体型補正下着、化粧品、サプリメントなどを販売している企業。
前面委託生産。
RIZAPグループ子会社。

→ MRK(マルコ)HD(株) 公式サイト

優待情報

・MRKホールディングス(株)20%割引券

・株主優待ポイント
(このポイントは、1ポイント=1円相当で、カタログに記載されたRIZAPグループ商品と交換することができます)

100株以上 20%割引券&2,000ポイント×2

200株以上 20%割引券&3,000ポイント×2

400株以上 20%割引券&6,000ポイント×2

800株以上 20%割引券&12,000ポイント×2

1,200株以上 20%割引券&15,000ポイント×2

2,000株以上 20%割引券&18,000ポイント×2

→ 公式の優待情報

優待権利確定日

3月31日 9月30日 年2回

参考最低投資額・配当など

株価151円×100=必要投資額15,100円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 1.00円 優待額 4,000円+α
配当利回り 0.66% 優待利回り 26.5%+α
PER —倍 PBR 1.02倍

・小売業の平均 PER  26.6 PBR 2.0

ROE 12.8% ROA 7.4%

・ROE ROAは2018/11/26現在

自己資本比率  77.1%
有利子負債比率 0.07%
(借金はほとんど0、50%を超えていると理想的と言われている自己資本比率は77.1%。企業の安定性を計る指標はベスト)
 

*株価は 上記の指標から評価すると 割安
 成長性は  〃    〃     ◎
 安定性も  〃    〃     ◎

ö 指標からの判断は割安で買い!

 

JASDAQ 4833 株式会社 ぱど

企業情報

・サービス業

 

・無料情報紙を発行する業界大手の企業。
17年3月にRIZAPグループに入り、事業再構築を進めている。

優待情報

株主優待は行っていない。

株価

株価226円 2019/1/16現在

→ 最新の株価

 

 

東証マザーズ 3185 夢展望株式会社

企業情報

・小売業

 

・10~30代女性向けの衣料品ネット販売を行っている企業。
スマホに強みを持っている。
業績悪化でRIZAPグループ傘下になる。

→ 夢展望(株)公式サイト

優待情報

・所有株式数に応じて、以下の株主優待ポイントがもらえます。
このポイントは、1ポイント=1円相当で、カタログに記載されたRIZAPグループ商品と交換することができます。

100株以上      4,000ポイント×2

200株以上      6,000ポイント×2

400株以上      12,000ポイント×2

800株以上     24,000ポイント×2

1,200株以上      30,000ポイント×2

2,000株以上  36,000ポイント ×2

→ 公式の優待情報

優待権利確定日

3月31日 9月30日 年2回

参考最低投資額・配当など

株価347円×100=必要投資額34,700円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 0.00円 優待額 8,000円
配当利回り 0.00% 優待利回り 23.05%
PER 8.70倍 PBR 5.65倍

・小売業の平均 PER  26.6 PBR 2.0

ROE 735% ROA 23.3%

・ROE ROAは2018/11/26現在

自己資本比率  23.5%
有利子負債比率 210.7%

*株価は 上記の指標から評価すると 割安
 成長性は  〃    〃     ◎
 安定性も  〃    〃     △

ö 新事業で債務超過を脱し、営業利益も微増ながら増えている。

 

東証1部 7448 株式会社ジーンズメイト

企業情報

・小売業

 

・ジーンズ中心のカジュアル専門チェーンを運営している企業。
都心部に路面店を展開。RIZAPグループ子会社。

→ (株)ジーンズメイト公式サイト

優待情報

優待は行っていない。

株価

株価378円

→ 最新の株価

東証2部 8105 堀田丸正株式会社

企業情報

・卸売業

 

・丸正と堀田産業の合併で誕生した企業。
洋装など4事業を展開。
ヤマノグループからRIZAPグループ傘下に移行した。

→ 堀田丸正(株)公式サイト

優待情報

・所有株式数に応じて、カタログに記載された自社グループおよびRIZAPグループの商品を選択。

500株以上 2,000円相当

1,500株以上 6,000円相当

2,500株以上 10,000円相当

 

→ 公式の優待情報

優待権利確定日

3月31日 年1回

参考最低投資額・配当など

株価82円×500=必要投資額41,000円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 0.25円 優待額 2,000円
配当利回り 0.30% 優待利回り 4.88%
PER 66.13倍 PBR 0.99倍

・卸売業の平均 PER 13.7 PBR 1.0

ROE 2.7% ROA 1.6%

・ROE ROAは2018/11/26現在

自己資本比率  76.5%
有利子負債比率 0%

*株価は 上記の指標から評価すると 割高?
 成長性は  〃    〃     △
 安定性も  〃    〃     ◎

ö 82円の株価でも指標では割高??
借金0の優良企業!
  

 

JASDAQ 3140 株式会社イデアインターナショナル

企業情報

・卸売業

 

インテリア雑貨や旅行用品等の企画、卸・小売りを行っている企業。
直営店を展開。RIZAPグループ傘下。

→ (株)イデアインターナショナル公式サイト

優待情報

・保有株式数に応じてRIZAPグループ商品がいただけます。

100株以上 9,000円相当

200株以上 18,000円相当

400株以上 24,000円相当

600株以上 30,000円相当

1,000株以上 36,000円相当

 

→ 公式の優待情報

 

優待権利確定日

6月30日 年1回

参考最低投資額・配当など

株価734円×100=必要投資額73,400円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 4.00円 優待額 9,000円
配当利回り 0.54% 優待利回り 12.26%
PER 42.11倍 PBR 2.62倍

・卸売業の平均 PER 13.7 PBR 1.0

ROE 12.0% ROA 3.1%

・ROE ROAは2018/11/26現在

 

自己資本比率  44.1%
有利子負債比率 76.71%

*株価は 上記の指標から評価すると 割高
 成長性は  〃    〃     〇
 安定性は  〃    〃     〇

ö 連続増配。
指標からもGOOD!

 

 

JASDAQ 7577 株式会社HAPiNS 

企業情報

・小売業

 

・インテリア雑貨・生活雑貨専門店を首都圏を軸に全国展開している企業。

→ (株)HAPiNS公式サイト

優待情報

保有株式数に応じて優待割引券、自社製品セットがいただけます。

100株以上 優待割引券500円相当

1,000株以上 自社製品セット1種類

5,000株以上 自社製品セット2種類

10,000株以上 自社製品セット3種類

→ 公式の優待情報

優待権利確定日

3月31日 年1回

参考最低投資額・配当など

株価220円×100=必要投資額22,000円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 0.00円 優待額 500円
配当利回り 0.00% 優待利回り 12.26%
PER 822.22倍 PBR 4.45倍

・小売業の平均 PER  26.6 PBR 2.0

ROE 3.8% ROA 0.5%

・ROE ROAは2018/11/26現在

 

自己資本比率  12.8%
有利子負債比率 348.5%

*株価は 上記の指標から評価すると 割高
 成長性は  〃    〃     ×
 安定性は  〃    〃     ×

ö 指標から判断するとよくない!

 

 

JASDAQ 3344 株式会社ワンダーコーポレーション

企業情報

・小売業

 

・ゲームソフト、CD、文具「WonderGoo」、中古品の「REX」を展開している企業。

→ (株)ワンダーコーポレーション公式サイト

優待情報

・株式に保有数・保有期間に応じた優待ポイント
・自社店舗で使える買い物券またはカタログから選択

保有株式数 1年未満 1年以上 3年以上
100株以上 2,000 3,000 4,000
500株以上 3,000 4,500 6,000

→ 公式の優待情報

優待権利確定日

8月31日 年1回

参考最低投資額・配当など

株価526円×100=必要投資額52,600円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 0.00円 優待額 2,000円
配当利回り 0.00% 優待利回り 3.80%
PER –倍 PBR 0.54倍

・小売業の平均 PER  26.6 PBR 2.0

ROE 4.2% ROA 1.1%

・ROE ROAは2018/11/26現在

 

自己資本比率  30.2%
有利子負債比率 123.08%

*株価は 上記の指標から評価すると ?
 成長性は  〃    〃     ×
 安定性は  〃    〃     △

ö 

 

JASDAQ 4650 SDエンターテイメント株式会社

企業情報

・サービス業

 

 

・北海道を中心にゲーム・ボウリング場などを展開していたが、エンターテインメント事業を株式会社スガノディノスへ売却。
フィットネス事業を中心に事業展開していく。

RIZAPグループの子会社。

→ SDエンターテインメント(株)公式HP

優待情報

来期の株主優待は未定。との記述あり

 

⑴ 映画、ボウリングなどの自社施設使える優待券
または、
⑵RIZAPグループの商品

100株以上
 ⑴優待券8枚または ⑵6,000円相当

200株以上 
 ⑴優待券16枚または ⑵12,000円相当

400株以上
  ⑴優待券32枚または ⑵24,000円相当

600株以上
  ⑴優待券40枚または ⑵30,000円相当
 
1,000株以上
  ⑴優待券48枚または ⑵36,000円相当

→ 公式の優待情報

 

優待権利確定日

 3月31日 年1回

参考最低投資額・配当など

株価496円×100=必要投資額49,600円
 株価は2019/1/16現在

→ 最新の株価

配当金1株 3.40円 優待額 6,000円+α
配当利回り 0.30% 優待利回り 12.1%
PER 44.40倍 PBR 2.10倍

・サービス業の平均 PER 25.2  PBR 2.4

ROE 0.9% ROA 0.2%

・ROE ROAは2018/11/26現在

・自己資本率 20.1%
・有利子負債比率 282.85%

*株価は 上記の指標から評価すると 割高
 成長性は  〃    〃     ×
 安定性も  〃    〃     ×

*業績も【減収、減益】

 ö 借金が増えています。
  成長性、安定性は × 

 

RIZAPグループ優待情報のまとめ

RIZAPグループの優待はHAPiNS以外はカタログギフトです。
各グループ製品の中から選ぶ形で、年々充実させていますね。

どこがお得なのか比べてみました。

 

優待を得るための最低必要投資額の比較

企業名 最低投資額
RIZAPグループ(株) 26,900円
MRKホールディングス(株) 15,100円
夢展望(株) 34,700円
堀田丸正(株) 41,000円
(株)イデアインターナショナル 73,400円
(株)HAPiNS 22,000円
(株)ワンダーコーポレーション 52,600円
SDエンターテインメント(株) 49,600円

*最低必要投資額は8企業とも10万年以下で買える株、魅力的ですね。

配当・優待利回りの比較

企業名 配当利回り 優待利回り
RIZAPグループ(株) 0.00% 7.43%
MRKホールディングス(株) 0.66% 26.5%+α
夢展望(株) 0.00% 23.05%
堀田丸正(株) 0.30% 4.88%
(株)イデアインターナショナル 0.54% 12.26%
(株)HAPiNS 0.00% 12.26%
(株)ワンダーコーポレーション 0.00% 3.80%
SDエンターテインメント(株) 0.30% 12.1%

*優待を重視している企業だということがよくわります。配当金は少ないですが、MRKホールディングス(株)、夢展望(株)は優待利回りが20%超えています。

最低必要投資額と総合利回りの比較

企業名 最低投資額 総合利回り
RIZAPグループ(株) 26,900円 7.43%
MRKホールディングス(株) 15,100円 27.16%+α
夢展望(株) 34,700円 23.05%
堀田丸正(株) 41,000円 5.18%
(株)イデアインターナショナル 73,400円 12.82%
(株)HAPiNS 22,000円 12.26%
(株)ワンダーコーポレーション 52.600円 3.80%
SDエンターテインメント(株) 49,600円 12.4%

・総合利回りは配当利回り+優待利回りです。

 

企業の内容が悪いのは

株式会社HAPiNS
株式会社ワンダーコーポレーション
SDエンターテイメント株式会社
の3社。

しかし、

RIZAPグループはどこも株価は下がっっています。
これを買いと判断するか?

私は、買い!

 

個人の見解です。最終判断はご自身の責任でお願いします。

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管理人・こな
株主優待あれこれをまとめています。

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